Giữa Muôn Trùng Mây

Takeo Nanachi, một sinh viên hiền lành chất phác, cùng đoàn kịch và bạn bè đến Izumo để tìm tư liệu viết kịch và trú chân tại gia đình Fuzuchi, chủ quản đạo trường kiếm thuật Iai, đồng thời cũng là gia đình tư tế lâu đời ở Izumo. Tại đây anh gặp Kuraki Fuzuchi, trưởng tôn nhà Fuzuchi, được tôn vinh là pháp sư giáng thế sau 2000 năm. Kuraki là một người có vẻ mặt bên ngoài rất lạnh lùng, nhưng kì thực rất tình cảm và tôn sùng cha mình.