Karneval

Nai, đứa bé bí ẩn đang trên đường tìm kiếm người bạn quan trọng với đầu mối duy nhất là chiếc vòng tay. Và Gareki, cậu trai kiếm sống bằng nghề móc túi. Cả hai gặp nhau trong một lần "lạc" vào tòa dinh thự xa lạ, ngay sau đó liền bị lực lượng an ninh truy sát. Lúc Nai và Gareki gần như sắp bỏ mạng, chúng bất ngờ chạm trán tổ chức quốc phòng nắm giữ quyền lực tối cao trên đất nước - Circus!