Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ, Eric cuối cùng cũng trở về Nhật để gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình – Nao. Đã mười ba năm trôi qua kể từ ngày cậu rời đi. Nao giờ hẳn đã trưởng thành và xinh đẹp lắm rồi. Trong lòng Eric vẫn luôn thầm thương cô suốt ngần ấy năm.

Thế nhưng khi Eric đến nhà Nao, người mở cửa lại là một người đàn ông râu ria, cau có và chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Khiến Eric sững sờ nhận ra — đó chính là Nao! Nao là đàn ông!

Khi còn nhỏ, Eric còn quá ngây thơ nên đã nhầm tưởng Nao là con gái, và suốt thời gian qua cậu vẫn giữ hiểu lầm ấy. Tuy vậy, Nao vẫn tốt bụng như xưa, và Eric vẫn cảm thấy tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy anh.

Nao đề nghị Eric ở lại nhà mình thay vì thuê khách sạn trong suốt thời gian lưu lại Nhật. Eric đồng ý với niềm vui lẫn bối rối. Nhưng giữa đêm, cậu bị đánh thức bởi những âm thanh lạ — để rồi phát hiện Nao đang ở cùng một vị khách nam, và họ đang quan hệ tình dục.

Cú sốc khiến Eric bàng hoàng. Sáng hôm sau, cậu đưa cho Nao một chiếc thẻ tín dụng và nói:

“Xin anh đừng ngủ với người lạ nữa.”